Dans le contexte d’une montée des tensions entre les deux grands blocs de puissances de la planète, le prix de l’or a atteint des sommets sans précédent, mettant en évidence le rôle de ce métal comme instrument de garantie de premier ordre. Au cours des 16 derniers mois, l’attrait de l’or en tant que placement de prédilection s’est intensifié parallèlement à l’augmentation de son prix, reflétant ainsi les tensions géopolitiques.
Les prix de l’or au comptant ont dépassé les précédents records établis en décembre, atteignant de nouveaux sommets les 6 et 7 mars. Le 11 mars, la valeur de l’or a encore augmenté, atteignant un sommet historique, dépassant 2 180 dollars l’once.
La hausse ayant débuté en octobre 2022 a fait grimper le prix de l’or d’environ 30 %, grâce à son statut de valeur refuge, dans un contexte d’incertitude mondiale.
Les données du Conseil mondial de l’or indiquent que la demande d’or en 2023 a atteint le chiffre record de 4 899 tonnes métriques, ce qui témoigne de son attrait durable.
Sa rareté, en tant que ressource non renouvelable aux réserves limitées et à la production annuelle restreinte, associée aux défis croissants de l’exploitation minière, renforce encore sa valeur intrinsèque. Le métal précieux est historiquement considéré comme une protection contre les tensions géopolitiques et l’inflation.
Les conflits géopolitiques s’intensifient face aux enjeux économiques et stratégiques
Le paysage géopolitique mondial est actuellement marqué par quatre conflits majeurs, chacun contribuant à accroître l’incertitude économique et les pressions inflationnistes. Deux conflits se poursuivent activement, l’ampleur de l’escalade restant incertaine, tandis que deux autres voient les tensions s’intensifier rapidement.
Le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, en impasse après deux ans, se trouve à un tournant critique, car le financement de l’administration Biden pour l’Ukraine se heurte à une opposition significative de la part de la Chambre des représentants des États-Unis, à majorité républicaine. Cette opposition soulève des questions quant au soutien militaire que les pays de l’UE pourraient apporter à l’Ukraine.
Le président français Emmanuel Macron a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher une victoire russe. Faisant écho à ce sentiment, le premier ministre slovaque Robert Fico a mentionné, lors d’une conférence de presse à Paris le 26 février, que plusieurs États membres de l’OTAN et de l’UE envisageaient le déploiement de troupes en Ukraine sur une base bilatérale.
Le lendemain, le Kremlin a lancé un avertissement sévère : une intervention directe de l’OTAN conduirait à un conflit inévitable entre la Russie et l’alliance.
Le conflit entre Israël et le Hamas, qui entre dans son cinquième mois, se complexifie avec l’implication des rebelles houthis du Yémen, qui ont étendu le conflit à la mer Rouge en y menant des attaques. Israël et les États-Unis s’efforcent d’éviter que le conflit ne s’étende à une guerre plus vaste au Moyen-Orient.
Les tensions dans la péninsule coréenne ont fortement augmenté, la Corée du Nord ayant officiellement renoncé à l’unification pacifique comme objectif politique le 16 janvier et déclaré que la Corée du Sud était un État ennemi. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a publié une directive ferme à l’intention des troupes frontalières, insistant sur les représailles immédiates en cas de provocation.
Cependant, la tension géopolitique la plus importante existe entre le Parti communiste chinois (PCC) et les États-Unis dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale. Les incidents notables survenus le 5 mars soulignent la gravité de la situation : l’omission par le PCC de la « réunification pacifique » avec Taïwan dans un rapport clé, le transit de l’USS John Finn dans le détroit de Taïwan et les rencontres agressives entre les navires des gardes-côtes philippins et du PCC dans la mer de Chine méridionale. Les tensions aux Philippines soulignent la nécessité de clarifier l’année dernière le traité de défense mutuelle conclu de longue date entre les Philippines et les États-Unis.
Ces développements dans l’Indo-Pacifique, une priorité stratégique pour les États-Unis, soulignée par le déploiement de cinq porte-avions américains dans le Pacifique occidental, reflètent l’aggravation des dissensions géopolitiques, avec des implications significatives pour la stabilité mondiale et la santé économique.
Polarisation mondiale et formation de nouvelles alliances
Les conflits géopolitiques susmentionnés ne sont pas des incidents isolés : ils sont profondément imbriqués, signalant une tendance alarmante à la polarisation mondiale. L’alignement de la Russie, du Hamas (soutenu par l’Iran), de la Corée du Nord et du PCC a été reconnu par l’Occident comme un « axe du mal », terme qui reflète les profondes inquiétudes suscitées par ses actions et intentions collectives.
Au premier rang de cette alliance se trouve non pas la Russie, mais le PCC, car les capacités de la Russie ont été considérablement réduites en raison du conflit prolongé en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a notamment reconnu le dirigeant chinois Xi Jinping comme un leader mondial clé, soulignant ainsi le leadership du PCC au sein de la coalition.
Le mandat de M. Xi a été marqué par un engagement fort en faveur des idéaux communistes, avec des proclamations audacieuses sur « l’essor de l’Est et le déclin de l’Ouest » qui résument sa vision du PCC dépassant la civilisation occidentale sous l’égide es États-Unis. Par le biais d’initiatives telles que l’initiative chinoise Nouvelle route de la soie, Xi cherche à établir une sphère d’influence économique et géopolitique dominante.
Cette ambition fait l’objet d’un examen critique dans la publication spéciale d’Epoch Times intitulée « Comment le spectre du communisme dirige le monde », qui montre clairement que les aspirations du PCC vont au-delà de la domination régionale. La Chine vise la suprématie mondiale, une caractéristique intrinsèque à son idéologie communiste.
À cet « axe du mal » s’oppose l’ensemble du monde libre, dont les États-Unis sont le fer de lance. Le leader de la minorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Ky.), s’est fait l’écho de ce sentiment en qualifiant la coalition du PCC, de la Russie, de la Corée du Nord et de l’Iran d’ « axe du mal » contemporain, qui représente une menace importante pour la paix et la sécurité mondiales.
Les remarques de M. McConnell mettent en évidence la gravité des menaces mondiales actuelles, qui dépassent sans doute les nombreuses autres dont il a été témoin au cours de sa longue carrière dans la fonction publique. « À bien des égards, le monde est plus menacé aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été de mon vivant », a-t-il déclaré à Fox News en octobre dernier.
La réponse du monde libre à ces nouvelles menaces prend de l’ampleur. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a catalysé les candidatures de la Suède et de la Finlande à l’adhésion à l’OTAN. L’adhésion de la Finlande a été confirmée en avril dernier et la Suède est devenue officiellement le 32e État membre lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Washington le 7 mars. Ce changement, motivé par l’appréhension croissante de l’agression russe, marque un tournant historique par rapport à la politique de neutralité menée de longue date par la Suède.
Le commentateur politique Shi Shan a déclaré à l’édition chinoise d’Epoch Times : « Le monde d’aujourd’hui est de plus en plus divisé en deux camps, et il n’y a pas de solution intermédiaire. Pour les pays qui occupent des positions stratégiques importantes, il n’est plus possible d’être à cheval sur deux bateaux ». L’expert chinois souligne que dans la situation mondiale tendue, « de nombreux pays neutres doivent choisir un camp, et tous les pays neutres pourraient être confrontés à ce dilemme ».
La banque centrale chinoise renforce ses réserves d’or
L’autorité bancaire centrale du PCC a nettement intensifié ses acquisitions d’or, comme l’indiquent les chiffres officiels publiés le 7 mars. À la fin du mois de février, les réserves d’or de la banque avaient atteint 72,58 millions d’onces troy, soit environ 2.257 tonnes métriques, marquant une augmentation continue sur 16 mois consécutifs. Cette tendance suggère que les activités d’achat agressives de la banque centrale ont été un facteur important de la flambée des prix de l’or au cours de cette période.
La Banque populaire de Chine est devenue la banque centrale qui a acheté le plus d’or au monde en 2023, augmentant ses réserves de 225 tonnes métriques. Cette augmentation représente la plus forte hausse annuelle des réserves d’or de la Chine depuis 1977, selon les données du World Gold Council.
Tang Hao, personnalité du monde des médias, a déclaré à l’édition chinoise d’Epoch Times que l’accumulation agressive d’or par le PCC pourrait être une mesure préparatoire contre d’éventuels engagements militaires dans le détroit de Taïwan.
En cas de conflit, a-t-il suggéré, la Chine pourrait être confrontée à des sanctions internationales semblables à celles imposées à la Russie, ce qui pourrait entraîner une dévaluation du yuan. Accumuler de l’or pourrait donc être une mesure stratégique pour se prémunir contre de telles répercussions financières et préserver la stabilité économique de la Chine dans un contexte de difficultés économiques persistantes.
La perspective d’une action militaire du PCC dans le détroit de Taïwan suscite de vives inquiétudes au niveau international. Le président Biden a toujours prévenu que les États-Unis défendraient Taïwan contre toute action agressive de la Chine, soulignant ainsi l’engagement stratégique et moral des États-Unis dans la région.
Le dollar américain, soutenu par la force nationale et la puissance militaire de l’Amérique, est néanmoins confronté aux défis de « l’axe du mal », les conflits à travers le monde mettant à l’épreuve la capacité de l’Amérique à s’engager dans des conflits multiples.
Depuis deux ans, les banques centrales mondiales se livrent à une frénésie d’achat d’or remarquable, les achats en 2023 atteignant 1 037 tonnes métriques. L’année précédente, ce chiffre était encore plus élevé, soit le total annuel le plus élevé depuis 1950, marquant une tendance significative dans l’acquisition d’or qui souligne le rôle des banques centrales dans l’augmentation de la demande d’or.
En Chine, l’intérêt du public pour l’or en tant que placement sûr est particulièrement prononcé. Avec la hausse des prix de l’or, la consommation de bijoux en or en Chine a grimpé en flèche pour atteindre 630 tonnes métriques en 2023, soit 10 % de plus qu’en 2022, ce qui représente environ 30 % de la consommation mondiale et conforte la position de la Chine en tant que premier consommateur mondial.
Les réductions anticipées des taux d’intérêt de la Réserve fédérale pour le dollar américain plus tard dans l’année sont également considérées comme un facteur contribuant à la hausse des prix de l’or, reflétant des stratégies et des préoccupations économiques plus larges dans un contexte d’incertitudes financières mondiales.
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