L’augmentation de la demande mondiale de gaz naturel et la construction de trois nouveaux terminaux d’exportation dans le golfe du Mexique entraîneront une hausse de 20 % en 2025 et de 15 % en 2026 de la production nationale de gaz naturel liquide (GNL), prévoit l’Administration américaine de l’information sur l’énergie dans ses perspectives énergétiques à court terme de mars 2025.
« Nous nous attendons à ce que les exportations américaines de GNL continuent de croître, grâce au démarrage de trois nouvelles installations » qui augmenteront la capacité d’exportation du pays de 50 % lorsqu’elles seront pleinement opérationnelles cette année, a déclaré l’administration dans une analyse des perspectives publiée le 3 avril.
La mise à jour de l’analyse était nécessaire lorsque les données préliminaires du London Stock Exchange Group (LSEG) ont révélé que les producteurs américains ont exporté une quantité mensuelle record de gaz naturel liquéfié au mois de mars, dont plus de 70 % vers l’Europe, dépassant ainsi leur record de décembre 2023.
Le marché du gaz naturel croît donc plus rapidement que ne le prévoyaient les prévisions de l’administration de l’information sur l’énergie, du LSEG et de S&P Global, même si tout le monde s’attendait à une augmentation significative des exportations américaines de gaz naturel liquide en 2025.
La phase 1 de Plaquemines LNG a démarré ses activités en décembre et a fonctionné à 140 % de sa capacité en mars, la phase 3 de Corpus Christi LNG a produit son premier GNL en février et Golden Pass LNG devrait bientôt entrer en service, mais la forte hausse du mois dernier a encore surpris certains analystes.
« Son impact pénètre profondément dans le cœur du pays où le gaz est produit et transporté, et soutient la chaîne d’approvisionnement et les communautés manufacturières du Nord-Est, du Midwest et du Sud-Est », indique S&P Global dans son rapport de décembre 2024 intitulé « L’industrie américaine à la croisée des chemins : une étude sur l’impact du GNL aux États-Unis ».
Les États-Unis ont augmenté leurs exportations de GNL chaque année depuis qu’elles sont parties de zéro en 2016, pour devenir le plus grand exportateur mondial en 2023, selon l’Administration de l’information sur l’énergie (Energy Information Administration).
La levée par le président Donald Trump de la suspension des permis d’exportation de GNL décidée par l’administration Biden a ouvert la voie à la réalisation des trois projets d’usines de liquéfaction et de terminaux d’exportation en cours.
La politique « drill baby drill » de Donald Trump entend stimuler la production de combustibles fossiles, en particulier de gaz naturel, afin de réduire les coûts de l’électricité dans le pays et de rembourser la dette nationale de près de 37.000 milliards de dollars grâce à l’exportation de GNL. Les États-Unis sont le premier producteur et exportateur mondial de gaz naturel.
« Avec des conditions plus favorables sous la nouvelle administration, les exportations américaines de GNL devraient doubler d’ici 2030, les projets en cours de construction représentant environ 60 % de cette croissance prévue », a déclaré S&P Global dans son étude, qui a été coparrainée par la Chambre de commerce des États-Unis.
L’étude prévoit que l’industrie américaine du GNL contribuera à l’économie du pays à hauteur de 1300 milliards de dollars d’ici 2040, 90 % de chaque dollar étant dépensé dans les chaînes d’approvisionnement nationales, créant une moyenne annuelle de 500.000 emplois, dont près de 40 % dans les « États non producteurs ».
Il existe actuellement huit grandes usines américaines d’exportation de GNL au Texas et en Louisiane. Six autres usines de GNL dans le Golfe pourraient être proposées d’ici deux ans, selon Reuters. Un terminal d’exportation parrainé par l’État, situé à l’extrémité d’un gazoduc de 1300 km en Alaska, et un projet relancé dans l’Oregon sont en lice pour devenir les premiers ports américains de GNL sur la côte ouest.
Shell a indiqué dans ses perspectives GNL 2005 que la demande mondiale augmentera d’environ 60 % d’ici à 2040. Selon S&P Global, les producteurs américains pourraient répondre à plus d’un quart de cette demande mondiale.
Certains, dont l’Administration de l’information sur l’énergie, avertissent que les consommateurs nationaux d’électricité pourraient payer un prix plus élevé en termes de factures d’électricité si une trop grande quantité de gaz naturel était transportée sous forme de GNL.
Les consommateurs paient-ils le prix ?
Selon les perspectives à court terme publiées en mars par l’administration des informations sur l’énergie, la demande annuelle de GNL dépassera l’offre en 2025 et 2026, ce qui entraînera une diminution des stocks de gaz naturel et une augmentation des prix au cours de ces deux années.
En fait, l’administration prévoit que le « prix au comptant du gaz naturel au carrefour Henry » – qui fixe le prix du marché – doublera d’ici mars 2026, la quasi-totalité de la croissance étant destinée à l’exportation à prix élevé.
« Les niveaux variables des exportations de GNL se répercutent directement » sur les prix intérieurs du gaz naturel, expliquent les perspectives. Lorsque les exportations de GNL sont moins importantes, moins de gaz naturel est utilisé pour la liquéfaction et une plus grande quantité est conservée dans les stocks souterrains, ce qui se traduit par une baisse des prix du gaz naturel.
« À l’inverse, l’augmentation des exportations de GNL entraînerait une diminution des volumes stockés dans les réservoirs souterrains et, probablement, une augmentation des prix du gaz naturel. »
Christopher Lewis, analyste chez FXEmpire, indique dans une étude technique datée du 3 avril que le développement des capacités d’exportation et leur utilisation pourraient resserrer l’offre de gaz naturel domestique au fil du temps, sans toutefois affecter les prix dans l’immédiat, avec le printemps qui s’annonce.
« Le cycle à cette période de l’année est généralement très mauvais » pour les prix du gaz naturel, a-t-il déclaré. « Après tout, je fais cette analyse avec la fenêtre ouverte. Il est donc évident que la demande de chauffage en Amérique commence à diminuer. Si c’est le cas, l’effet sur le gaz naturel sera très important. »
S&P cite deux obstacles à la croissance d’un marché national du gaz naturel capable de répondre de manière abordable à une demande quadruplée d’électricité tout en générant des milliards de dollars de recettes d’exportation de GNL – les défis réglementaires et contentieux au niveau de l’État et du gouvernement fédéral, ainsi que les « contraintes » liées aux gazoducs.
Le président Trump a pris plusieurs mesures exécutives de déréglementation et le Congrès, tenu par le parti républicain, soutient sans réserve la réforme des autorisations fédérales, notamment la loi sur l’eau propre (Clean Water Act) et la loi sur la politique nationale environnementale (National Environmental Policy Act).
Selon l’étude de S&P Global, l’élimination des « barrières réglementaires, juridiques et environnementales » pourrait permettre de sauver plus de 100.000 emplois et de conserver 250 milliards de dollars par an d’activité économique qui, sinon, irait ailleurs.
Les contraintes liées aux gazoducs sont plus régionales : les producteurs de la région de Permian au Texas cherchent des débouchés vers la mer pour l’exportation ; les producteurs de la région de Marcellus/Utica en Pennsylvanie cherchent des moyens de s’affranchir des carcans politiques des États et d’accéder aux marchés, en particulier à celui du Nord-Est, très gourmand en énergie.
Selon l’indicateur de suivi des projets de gazoducs de l’Administration de l’information sur l’énergie (Energy Information Administration’s Natural Gas Pipeline Projects tracker), une grande partie de l’activité liée aux gazoducs se déroule au Texas, où l’accent est mis sur l’exportation de GNL, et dans les Appalaches, qui comprennent la Pennsylvanie, la Virginie occidentale, l’Ohio et le Kentucky, où les producteurs cherchent à accroître leur part du marché national domestique.
En 2024, les opérateurs texans ont achevé le pipeline Matterhorn Express pour acheminer davantage de gaz du bassin permien vers les terminaux d’exportation du Golfe. En vertu de la déclaration d’urgence énergétique nationale de Trump, huit projets de gazoducs texans peuvent faire l’objet d’un examen réglementaire dans le cadre du « rocket-docket », notamment les gazoducs Blackcomb (590 km), Apex (900 km) et Bahia (885 km).
Il n’y a pas d’enthousiasme financier ou politique similaire pour les projets de gazoducs dans l’État de New York et en Nouvelle-Angleterre, où les consommateurs paient en moyenne 40 % de plus – selon ISO New England, qui supervise les opérations du système électrique dans la région – pour l’électricité en raison de l’absence de liaisons par gazoduc avec la Pennsylvanie voisine.
S&P Global a déclaré qu’il y avait suffisamment de « réserves de gaz à bas prix » dans les formations Marcellus et Utica à New York, en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et en Ohio « pour répondre à la demande nationale pendant plus de 17 ans ».
Cependant, parce qu’ils « sont développés à un rythme sous-optimal », les consommateurs de Boston, Chicago et New York « pourraient payer 160 % de plus que le marché national du gaz pendant les mois de pointe » à partir de cet été, prévient l’étude.
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