Les exportations de Taïwan vers la Chine diminuent régulièrement, les capitaux et les entreprises taïwanaises se détournant progressivement de la Chine. En revanche, les exportations de Taïwan vers les États-Unis ont augmenté de manière significative, selon les statistiques du gouvernement taïwanais.
Le 8 mai, le ministère taïwanais des Finances (MOF) a annoncé des statistiques douanières préliminaires sur les exportations pour le mois d’avril. Pour la première fois, les exportations mensuelles vers les États-Unis ont dépassé la barre des 10 milliards de dollars, atteignant 10,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 81,6 % en glissement annuel. L’excédent commercial de Taïwan avec les États-Unis s’est élevé à 6,38 milliards de dollars, établissant de nouveaux records dans les trois catégories pour un seul mois.
Tsai Mei-na, directeur du département des statistiques du ministère des Finances, a déclaré que les « produits de l’information, de la communication et de l’audiovisuel » et les « composants électroniques » sont les deux principaux moteurs des exportations taïwanaises vers les États-Unis. Ces secteurs ont bénéficié des opportunités croissantes dans les applications d’intelligence artificielle (IA) et des récents efforts du gouvernement américain pour ramener la fabrication et la production de puces avancées aux États-Unis.
En revanche, les exportations de Taïwan vers la Chine et Hong Kong se sont élevées à 11,3 milliards de dollars en avril, soit une baisse de 11,3 % en glissement annuel. Mme Tsai a attribué cette baisse à plusieurs facteurs : la lenteur de la reprise de la demande intérieure chinoise, la réorganisation de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui a conduit certains fabricants à délocaliser leur production hors de Chine, et la réaction en chaîne aux interdictions imposées par les États-Unis qui ont réduit la demande chinoise de composants électroniques taïwanais.
Le paysage des exportations taïwanaises s’est considérablement modifié au cours des quatre premiers mois de l’année. Les exportations vers la Chine et Hong Kong n’ont représenté que 30,7 % des exportations totales, soit le niveau le plus bas depuis 22 ans pour la même période. En revanche, les exportations vers les États-Unis ont atteint 23,5 % des exportations totales, soit le niveau le plus élevé depuis 24 ans pour la même période. Les exportations vers l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), qui couvre dix pays, ont représenté 19,5 %, ce qui constitue également un record pour la même période.
Cette tendance à la réorientation des exportations est évidente depuis quelques années.
Au cours de la dernière décennie, la Chine a été la principale destination des exportations de Taïwan. Avant 2021, les exportations de Taïwan vers la Chine se situaient à environ 40 %, avec un pic de 43,9 % en 2020. Toutefois, ce chiffre a chuté à 38,8 % en 2022, puis à 35,2 % en 2023.
Depuis le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine en 2018, la part des exportations de Taïwan vers les États-Unis a augmenté chaque année, passant de 11,8 % en 2018 à 17,6 % en 2023. L’année dernière, pour la première fois, la part des exportations vers les États-Unis a égalé celle de l’ANASE, faisant des États-Unis le deuxième marché d’exportation de Taïwan.
Au cours du premier trimestre de cette année, les États-Unis ont temporairement dépassé la Chine en tant que première destination des exportations de Taïwan. Les exportations de Taïwan, qui se sont élevées à 26,6 milliards de dollars au cours du premier trimestre, alors que les exportations vers la Chine n’ont atteint que 22,40 milliards de dollars.
Audition de la sous-commission des relations étrangères du Sénat sur la politique américaine
à l’égard de Taïwan (anglais)
Tout au long de cette transition, l’économie taïwanaise n’a pas été affectée, et son marché boursier a atteint à plusieurs reprises de nouveaux sommets. En avril et en mai, l’indice boursier taïwanais a culminé à près de 20.800 points.
Les entreprises et les investisseurs taïwanais s’éloignent de la Chine
Depuis les années 1990, un grand nombre d’entreprises taïwanaises se sont installées en Chine dans le cadre de ce que l’on appelle le « mouvement vers l’ouest ». En 2020, parmi les 100 premiers exportateurs chinois, 31 étaient des entreprises taïwanaises, et parmi les 10 premiers exportateurs, 6 étaient des entreprises taïwanaises.
Toutefois, face à la grave récession économique de la Chine et à la situation géopolitique de plus en plus tendue, les entreprises taïwanaises font de nouveaux choix.
Le 18 février, le Conseil des affaires continentales de Taïwan (MAC), qui supervise les relations entre les deux rives du détroit, a publié un tableau indiquant les montants et les proportions des investissements des entreprises taïwanaises en Chine. Le tableau révèle un déclin continu des investissements taïwanais en Chine, de 83,8 % en 2010 à 11,4 % en 2023, marquant un creux historique l’année dernière.
Le MAC a déclaré qu’en réponse aux troubles géopolitiques et à l’escalade des guerres commerciales et technologiques entre les États-Unis et la Chine, les entreprises taïwanaises ont ajusté leurs stratégies mondiales pour s’aligner sur la réorganisation de la chaîne d’approvisionnement internationale. Elles ont réduit leurs investissements en Chine et augmenté leurs investissements aux États-Unis, en Europe, au Japon et dans les pays de la nouvelle politique de rapprochement avec le Sud afin de diversifier les risques de production.
Le 26 avril, la grande entreprise taïwanaise d’emballage et de test de semi-conducteurs KYEC a annoncé qu’elle vendrait 92 % de ses parts dans sa filiale chinoise, King Long Technology à Suzhou, à un partenaire chinois, se retirant ainsi du marché chinois de l’emballage et du test de semi-conducteurs.
KYEC a expliqué que les facteurs géopolitiques et les restrictions imposées par les États-Unis à l’industrie chinoise des semi-conducteurs, telles que les interdictions technologiques et les listes d’entités commerciales, ont modifié la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Cela a modifié l’environnement écologique de la fabrication de semi-conducteurs en Chine, entraînant une concurrence de plus en plus féroce sur le marché.
Après avoir examiné en détail l’environnement opérationnel de King Long Technology et évalué la stratégie de croissance future de KYEC ainsi que l’affectation des ressources financières à long terme, le conseil d’administration a décidé de se retirer du secteur de la fabrication de semi-conducteurs en Chine.
KYEC a également déclaré qu’elle concentrerait ses ressources sur la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs de Taïwan, dans le but de générer une plus forte croissance des revenus et des bénéfices. À la suite de l’annonce de son retrait de la Chine, le cours de l’action de KYEC a bondi le jour suivant.
Auparavant, d’autres fabricants contractuels taïwanais, tels que Quanta, Foxconn, Pegatron et Wistron, avaient transféré leurs investissements au Vietnam.
Taïwan bloque l’accès de la Chine aux technologies de base
La diminution de la dépendance de Taïwan à l’égard de la Chine se traduit également par un affaiblissement de l’influence du Parti communiste chinois (PCC) sur elle. Toutefois, la demande du PCC pour les ressources de Taïwan, en particulier dans les secteurs de haute technologie, reste forte.
Environ 90 % des puces semi-conductrices de pointe y sont fabriquées.
Taïwan domine également le marché mondial des serveurs d’intelligence artificielle.
En mars, le ministère taïwanais des affaires économiques a organisé une réunion à Taoyuan City avec 20 dirigeants de l’industrie des technologies de l’information et de la communication (TIC). Le ministère a déclaré que Taïwan produisait plus de 80 % des serveurs dans le monde et que cette proportion atteignait 90 % pour ceux de l’intelligence artificielle. Par ailleurs, les serveurs IA de marque américaine dépendent à 100 % de fournisseurs taïwanais.
Le cœur de la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine se situe actuellement dans trois grands domaines : les semi-conducteurs et la microélectronique, les technologies de l’information quantique et l’intelligence artificielle. Alors que les États-Unis et la Chine s’éloignent les uns des autres, Taïwan semble avoir choisi son camp.
En décembre dernier, les autorités taïwanaises ont annoncé une liste de « technologies clés » nationales. Cette liste couvre cinq grands domaines : la défense nationale, l’aérospatiale, l’agriculture, les semi-conducteurs et les TIC (technologies de l’information et de la communication).
Dans le secteur des semi-conducteurs, cette liste comprend les technologies liées à la fabrication de circuits intégrés (CI) avec des processus inférieurs à 14 nanomètres, ainsi que les technologies d’emballage d’intégration hétérogène telles que l’emballage au niveau de la plaquette, l’emballage d’intégration photonique du silicium, les matériaux spéciaux et les technologies d’équipement nécessaires.
En mai de l’année dernière, le Yuan législatif de Taïwan a adopté des amendements à certaines parties de la « Loi sur la sécurité nationale ». Ces amendements stipulent que toute personne qui vole des technologies clés nationales pour le compte de pays étrangers, de Hong Kong, de Macao ou de forces étrangères hostiles peut être condamnée à une peine pouvant aller jusqu’à 12 ans de prison, avec des amendes doublées en fonction des gains illégaux. Le personnel impliqué dans les technologies clés bénéficiant d’un financement gouvernemental doit demander une autorisation avant de se rendre en Chine.
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